红四方面军南下失败之后，在川康边建立根据地已经不现实了，1936年2月下旬，方面军兵分三路，撤离天全、芦山、宝兴地区，向道孚、炉霍、甘孜进军。 至四月上旬，红四方面军控制了东起丹巴，西至甘孜，南达瞻化、泰宁，北连草地的大片地区，虽然占领的面积不小，但是地广人稀，所以当务之急是积极筹措粮食，准备北上。 在此期间，部队进行了整编，整编后，共辖五个军，具体编制序列如下： 红四方面军总部：总指挥徐向前，政治委员陈昌浩，副总指挥王树声，参谋长李特，政治部主任李卓然，副主任傅钟、曾传六，供给部部长兼政委倪志亮。 红四军：军长陈再道，政治委员王宏坤，参谋长张才千，政治部主任刘志坚。辖十师（师长余家寿，政委叶道志）、十一师（师长周世元，政委陈锡联）、十二师（师长张贤约、政委胡奇才）、独立师（师长徐应忠、政委高厚友）。各师均直辖营，不设团部。 红五军：军长董振堂，政治委员黄超，副军长罗南辉，参谋长李屏仁，政治部主任杨克明。辖十三师（师长李连祥，政委朱金畅）、十五师（师长郭锡山，政委谢良）。该军系一九三六年一月间由五军团与三十三军合编而成。 红九军：军长孙玉清，政治委员陈海松，参谋长陈伯稚，政治部主任曾日三。辖二十五师（师长王海清，政委盛修锋）、二十六师（师长刘理运，政委杨朝礼）、二十七师（师长陈家柱，政委李德明，参谋长姜振汉）、教导师（师长张道容，政委易汉文）。各师均直辖营，不设团部。 红三十军：军长程世才，政治委员李先念，参谋长黄鹄显，政治部主任李天焕。辖八十八师（师长熊厚发，政委郑维山，参谋长熊德成，政治部主任徐太先）、八十九师（师长邵烈坤，政委张文德，参谋长刘雄武，政治部主任裴寿月）。每师三个团，九十师暂缺。 红三十一军：军长由王树声兼任，政治委员周纯全，参谋长李聚奎，政治部主任王新亭。辖九十一师（师长徐深吉、政委桂干生）、九十三师（师长柴洪儒、政委叶成焕）。每师三个团，九十二师暂缺。 红三十二军：军长罗炳辉，政治委员李干辉。辖第九十四师、九十六师。 此外还有一个直辖骑兵师，师长许世友，全师二百余人，以及红军大学等机构。
